财联社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈超）本周(zhōu)为五一(yī)小长假前的(de)最后一(yī)个交易(yì)周，北向资金未(wèi)因节日效(xiào)应而束手束脚，相(xiāng)反全周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投(tóu)的活跃。从北向资金主攻方(fāng)向来(lái)看，本周压码的新(xīn)能源赛(sài)道迎来触底回升，“聪明钱”再一次完成了精确抄(chāo)底。那么，本轮新(xīn)能源(yuán)赛道的回(huí)暖(nuǎn)是短期反抽(chōu)还是彻底反(fǎn)转呢？可以跟风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资金本(běn)周净卖出65.75亿元，为今年以来(lái)第4次周净卖出。该(gāi)数(shù)据也是年(nián)内次(cì)高。投资者(zhě)对于这一信号，不(bù)得不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本(běn)周北(běi)上(shàng)资金具(jù)体表现为先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流出，到周三之后的缓慢(màn)流(liú)入，伴随大盘指数的快(kuài)速反弹，市场做多情绪也有回归迹(jì)象。

　　从行业(yè)净(jìng)流入来看，节前最(zuì)后花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了五(wǔ)个交易日中，食品饮(yǐn)料(liào)被北向资金净(jìng)买入最(zuì)多(duō)，达(dá)到(dào)10.8亿元，光伏设备、能源(yuán)金属、物(wù)流(liú)行业紧随其(qí)后，均被增持(chí)超8亿元。

　　国金证券发(fā)布研究报(bào)告(gào)称，当前稳(wěn)增长政策(cè)加力下，经济持续温和(hé)修(xiū)复，食品(pǐn)饮料赛(sài)道(dào)诸多龙头(tóu)公司发展(zhǎn)花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了逐渐步入成(chéng)熟(shú)期，市场对龙头(tóu)未来增长中枢&；估值中枢的演(yǎn)绎多有疑虑。实际(jì)上(shàng)龙(lóng)头的(de)韧性能支撑其降低(dī)经(jīng)济(jì)周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不断证明其优越(yuè)的商业范式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源金属(shǔ)等受益本周公布(bù)的新(xīn)能源(yuán)高速增长数据(jù)，同样获得北上资(zī)金逆(nì)势净(jìng)买入。叠加其一季度积攒的超(chāo)跌反(fǎn)弹动能，本(běn)周(zhōu)新能源赛道上(shàng)演了一出“绝地反(fǎn)击”，是反弹(dàn)or反转？对于(yú)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)极限反扑，各大机构也(yě)纷纷表示了(le)自己(jǐ)的看法。

　　东方证券(quàn)表示，短期来看，市(shì)场对新能源(yuán)行业负面因(yīn)素的担(dān)忧已在股价中体现(xiàn)，产业链估值达(dá)到历史最低，产业与投(tóu)资的反身性值得关注。

　　广发证券(quàn)高级投(tóu)资顾问罗利民认为，从新能(néng)源的反(fǎn)弹来看，局部力度比以(yǐ)往(wǎng)较强(qiáng)，但(dàn)是(shì)否有持续(xù)性(xìng)和(hé)带(dài)来行情(qíng)发生风(fēng)格切换，仍待进一步(bù)观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在(zài)沪股通大比例(lì)加仓个股榜单中，南网科技、维(wéi)科(kē)技术、派(pài)能科技(jì)等为(wèi)代表的新能源个股的加(jiā)仓比例均达到(dào)了1.6％以上(shàng)，大(dà)有(yǒu)霸榜(bǎng)之势(shì)。

　　榜一的南网(wǎng)科技(jì)来看(kàn)，其(qí)公布的(de)一季报数据显(xiǎn)示，南网科技前10大流(liú)通股东均为(wèi)基(jī)金等机(jī)构。而代表北上资金的香港中央结算有限公司一季(jì)度刚刚以104.35万股新进(jìn)南网科技第九大流通股东。如其他(tā)机构在(zài)4月持股不变的话，北上资金将(jiāng)成(chéng)为(wèi)南(nán)网科技(jì)第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上(shàng)榜的派能科(kē)技，受益新能源赛道的超高景气度，业绩同样表现亮眼。其(qí)公(gōng)布的一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿(yì)元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，此前派能科技已连续(xù)五年(nián)实现业绩双增长，公司(sī)营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿(yì)元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根据财报(bào)数据(jù)显示，今年一季度北(běi)向资金(jīn)加仓434.83万(wàn)股至1013.71万股，持股比例达(dá)到(dào)5.77％，成为第三大流通股东。不难看(kàn)出(chū)，“聪明钱”又(yòu)已先知先(xiān)觉，早早(zǎo)完成提前埋伏(fú)。

　　行(xíng)业到(dào)个股，从“聪明钱”的行进路径可(kě)以清晰(xī)看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度调(diào)整，新能(néng)源(yuán)赛道(dào)已(yǐ)重获北上资金(jīn)青睐，多只个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金大比例加(jiā)仓。而作为投(tóu)资者(zhě)的我们(men)更多的应该以(yǐ)借鉴的眼(yǎn)光花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了(guāng)来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投(tóu)资(zī)者应当(dāng)理(lǐ)解“作业”背后的投资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有(yǒu)的效果。

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