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室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

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　　沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大(dà)反攻！

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过>　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级大反攻(gōng)！

　　沸(fèi)腾(téng)！刚刚(gāng)，超级大反攻！

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！

　　沸腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反攻！

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　沸(fèi)腾！刚刚，超级大(dà)反攻！

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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