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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)公司主要(yào)原(yuán)材料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电(diàn)商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可(kě)以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的(de)加工成本(běn)。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现(xiàn)出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道(dào)道全珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来(lái)看，原材料供(gōng)给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势(shì)等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者(zhě)健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出(chū)现了(le)从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗的(de)成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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