兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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