兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了g alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qi快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了ú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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