近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实(shí)际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿(sù)火(huǒ)爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改革2l是多少斤 2l是多少kg仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从历(lì)史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连(2l是多少斤 2l是多少kglián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机(jī)会凸(tū)显。

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