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　　克里米亚突发(fā)，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人(rén)机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的(de)袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季(jì)度受南美干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料的(de)价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去(qù)年(nián)同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河(hé)南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全(quán)满足套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相(xiāng)关(guān)产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货(huò)市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下(xià)降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东大力(lì)发(fā)展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一(yī)季(jì)度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的(de)时间影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本(běn)随(suí)后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业(yè)绩(jì)修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的(de)食用一里地等于多少米，一里地等于多少米千米油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大(dà)拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超出(chū)了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油(一里地等于多少米，一里地等于多少米千米yóu)价格不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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