国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券时报记者(zhě) 胡敏(mǐn)文

时代再次来到(dào)了新(xīn)一轮生产力革命的关口。

作为制造业大国，我国对工业机器人的需求十(shí)分旺盛。自2013年以(yǐ)来，我国工业机器人市场销量连续(xù)11年居世界首位，目前已占(zhàn)全球销量的一半以上。从(cóng)基础研(yán)究到产业化落地，我国工业机器人产业规模日渐壮大，国产(chǎn)化格局已站在量变到质(zhì)变的拐点。根227只科创板股获北向资金加仓据高工(gōng)产业研究院（GGII）最新统计(jì)数据，2023年国产工业机器人(rén)市场份额达到52.45%，从销量(liàng)口径上首次(cì)实(shí)现对外资品牌的(de)反超。

作为新兴(xīng)技术(shù)的载体、制造业转型升级(jí)的重要装备，工(gōng)业机器人的应用让生产力与生产(chǎn)关系产生了(le)新变化。那么，国产工(gōng)业机器人市场快(kuài)速发展的驱动因素是什么？机器(qì)人(rén)产业未来何(hé)在？发展国产工业机器人，如何进行(xíng)突围？站在新质生产(chǎn)力的(de)赛道上，需要(yào)检视工业机(jī)器人(rén)带来(lái)的机遇与挑战(zhàn)。

连续11年位居全(quán)球最(zuì)大市场

在人们(men)通常的印象中，工业机器人是生产线上不知疲倦的工人，机械地重复着规定的动作。事实上，随着人工智能、机(jī)器视(shì)觉、云计算、运动控制等技术与机(jī)器人技术的融合，现在的工业机器人具备了更加完(wán)善的环境感知能力，以及(jí)逻辑推理、判断和决策能力，成(chéng)为高(gāo)度智(zhì)能化(huà)和精(jīng)密化的产物。

在人口红利(lì)消退、人力成本不断上升的今天，工业机器人以高精确(què)度、高稳(wěn)定(dìng)性(xìng)、低成(chéng)本等优势(shì)，决定了其(qí)成为(wèi)替代制造业各类繁(fán)重、乏味或有害(hài)环境下体力劳动工作的“良(liáng)配”。无论是汽车、机械(xiè)加工、电子(zi)电气、食品、物流等各个行业，还是焊接、搬运、加工、装(zhuāng)配等工业生产各个环节，都能看到机(jī)器人的身影。国际机器人联合会（IFR）数(shù)据显示(shì)，2022年全球工业机器人市场规模达195亿美元(yuán)，同比增长11%。

中国(guó)庞大的制造(zào)业体量孕育(yù)出全球最大规模(mó)的工业机器人消费市场。2013年我国(guó)首次超越日本成为(wèi)全球第一(yī)大(dà)工业机器人市场，当年(nián)销量达3.66万台，占全球的20.52%。截至(zhì)目(mù)前，此格局已(yǐ)经(jīng)持续了11年。

根据IFR发(fā)布(bù)的世(shì)界工业机器人报告，2022年全球工厂共安(ān)装了55.3万台工业机器人（图1），其中(zhōng)有29万台安装在中国(guó)。而排名第(dì)二的日本，安装量仅有5万台。

工业机器人的引入(rù)对生产效(xiào)率的提升和成本的节约是飞跃式的。以新能源汽车为例，由于绕开了传(chuán)统燃油车发(fā)动机、变速箱(xiāng)等技术障(zhàng)碍，工业机器人在新能源汽车的生(shēng)产中，能够最(zuì)大限度发挥其作为替代技术(shù)的(de)优势，涌(yǒng)现出一批“无人工厂”，几十(shí)秒就可以下线一辆车。

某工业机器人上市公(gōng)司高管徐(xú)如强（化名）告诉证券时报记者：“需求的快速增长主要取决于两方(fāng)面的因素，一是(shì)随着人口(kǒu)老龄(líng)化(huà)和劳动力成(chéng)本的上升(shēng)，一些传统行业例如食品(pǐn)、饮(yǐn)料、化工等，在生产线自动化、包装(zhuāng)、码(mǎ)垛(duǒ)等环节更多地使用(yòng)工业机器人来提高生产效率(lǜ)；二是一些(xiē)新兴行业如新能源、生物医药、航(háng)空航天、智慧农(nóng)业等领域，对高精度、高(gāo)稳定性的工业(yè)机器人需(xū)求会增加。”

山东大学经(jīng)济(jì)学(xué)院博(bó)士蔡震坤认为，工(gōng)业机器(qì)人的大规模应(yīng)用是(shì)时(shí)代的答案(àn)，但也需做一(yī)定的引导。他说：“很多(duō)引入工业机器人的企业，为了(le)追求短期收益，都(dōu)选择将成本优势转化(huà)为价格优势。不(bù)过，在生产中引入工(gōng)业机器人(rén)，并不能与提升企业(yè)技术水平划等号。企业只(zhǐ)有通过研发(fā)投入和自主(zhǔ)创新，将(jiāng)自(zì)动化生产带来的成本优(yōu)势转化为技术优(yōu)势，才能在新一轮产业变(biàn)革中获得核心竞争力。”

年产量(liàng)突破40万台

2016年以前，我国工业机器人本土企业研发(fā)能力弱，技术实(shí)力与(yǔ)海外龙头存在较大差距(jù)，为培育市场，整体的政策取向是以市场换技(jì)术，鼓励(lì)引进海外机器人企(qǐ)业的投(tóu)资，同时推动本土企业技术进(jìn)步。国际四(sì)大机器人厂商均在我国建设了生产基地。

在政策利(lì)好和(hé)市场需求的(de)加持下，我国工业(yè)机器(qì)人产227只科创板股获北向资金加仓业不(bù)断发展壮大。统计局数据显示，2015年~2022年间，我(wǒ)国工业机器人年产量(liàng)从3.3万台增至44.3万台，8年增长超12倍。国家统计局最新数据显示，2024年一季度我国工业机器人产量达到12万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.9%（图2）。

工业机器人密(mì)度是衡量制造业自动化程度(dù)的关键指标。IFR数据显示，2022年中国的机器人密度达到(dào)每万名工人392台，是全球(qiú)平均水平的近2.6倍，排名跃升至全球第5位，仅次于韩国、新加坡、德国(guó)和(hé)日本。“十四五”机器人产业(yè)规划提出，到2025年，我国制造业机器人密度要较2020年实现翻番，意味着(zhe)到时要达到500台/万人(rén)左右，未(wèi)来还有(yǒu)较大的成长(zhǎng)空间。

蔡震(zhèn)坤(kūn)认为：“国(guó)产工业机器人的崛起是由多方面因素共同(tóng)促成的。首先是政策上的支持，中国2015年发布的《中国制(zhì)造2025》将人工智能相关技(jì)术的发展上升至国家战略层面；其次是(shì)客观情况所引(yǐn)致(zhì)，老龄化、最低工资不断提高，导致劳动力成本不断提升，企业有了机器换人的(de)内生动因。相关产业发展到了一定程度，技术积累(lèi)到了一定水平，为工业(yè)机器人产业的崛起(qǐ)创造了条(tiáo)件。”

新松(sōng)机器人汽车行业高(gāo)级总监程虎丰(fēng)也表示：“一是(shì)产(chǎn)业(yè)升级，中(zhōng)国(guó)提出智能制(zhì)造2025已经近十(shí)年了，产业从离散(sàn)发展、个(gè)性化发展的普遍状况(kuàng)，逐渐进行标准化、信息化、智能化，已经有(yǒu)很(hěn)多(duō)优(yōu)秀的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多工(gōng)厂找不到适合的技术工，即使找到了，薪水要(yào)求也逐年增高；三是疫情后很多行业进行了洗牌，提前完成智能(néng)制造转型的企业生存能力会强一些，不用招那么多工人，产(chǎn)能弹性和(hé)质量稳定性也都有很大(dà)的提升；四是机器人本身(shēn)的成本在下降，使用机器(qì)人的企业投资回收期会变短，企业在(zài)经营决(jué)策上更(gèng)愿意选择工业机器人。这几个维度的变化和共同加持，促进了中国(guó)机器人(rén)用量(liàng)的提升。”

国产化率首次突破50%

市场(chǎng)是我们的，但市场(chǎng)的(de)主导权一度并(bìng)不是我们的。

自1959年世(shì)界第一台由液压(yā)驱动的工业机(jī)器(qì)人Unimate问世，到1973年首台全电动机器人发布，再到后来各行(xíng)各(gè)业的丰富应用，工业机(jī)器(qì)人(rén)已经历了半个(gè)多世纪的发展。传统工业机器人市场(chǎng)分工已经非(fēi)常明确，主要玩家也已经基本稳定。

从市场格(gé)局来看，工业机器(qì)人除(chú)了工业机器人本体，还包括上游的减速器、控制器(qì)、伺服电机，下游的系统集成商，终端客(kè)户主(zhǔ)要分布于汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日(rì)本发那科(kē)、安川、瑞(ruì)士ABB、德国库(kù)卡（已由美的集团收购）“四大家族(zú)”凭借数十年的技术积累(lèi)和工业化生产经(jīng)验(yàn)，市场(chǎng)占有率(lǜ)长期(qī)在50%以(yǐ)上。而在技术门槛最(zuì)高的(de)精密(mì)机器人减(jiǎn)速(sù)器领域(yù)，日本(běn)品牌(pái)哈(hā)默纳(nà)科(kē)、纳博特斯克占据了全球工业机(jī)器人(rén)减速(sù)器市场70%左右的份额。换句话(huà)说，这是(shì)个不折不扣的寡头垄(lǒng)断市场。

突围谈何容易？事实证明，国产(chǎn)厂商确实做到了。

GGII数据显示，我国国产品牌工业机器(qì)人销量持续快速增长，2023年达到16万台以上(shàng)，已超过外资品牌(pái)；国产化率(lǜ)超过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除(chú)多关节(jié)机器人(rén)外，SCARA（平面关节型工业机器人）、协作机器人、Delta（并联机器(qì)人）等主流工业机器人的国产化(huà)份额(é)均超过50%。

很多人对国产工业机器人，存(cún)在较(jiào)多的认知误区。由于起步(bù)较晚、核心技术不(bù)足，过(guò)往国内很(hěn)多企业只(zhǐ)能集中在下游集成端，承担系统二次开发、定制部(bù)件和售后服务等附加值较低的工作，“组装货”备受争议。然而，在不到十年的时间里，我(wǒ)国(guó)成为全(quán)球工业机器(qì)人产销(xiāo)量最大的国(guó)家，拥(yōng)有了从核心零部件到机器(qì)人本体再到系统集成完整的(de)产业链(liàn)条。

在(zài)蔡震坤看来(lái)，“国产工业(yè)机器人的崛起，并不是单(dān)一一个行业的崛起，而是全产业链整体发展到(dào)了一定高度的体现。”

长(zhǎng)城国瑞证券研报认为，新能源(yuán)产业的迅猛发展带来了对工业机器人的增量需求(qiú)，对于提升我国工业机器人国产化率意义重大。2022年汽车电子和(hé)锂电(diàn)池行业的机器人出货(huò)量增(zēng)速大于30%，光(guāng)伏行业机器人出货量增速大于20%。

《2023年深圳(zhèn)市机器人产业发展白皮书》也指出，去年(nián)深圳机(jī)器人(rén)行业新注册企业超过1万(wàn)家，产业链(liàn)总产值为1797亿元，同比增长8.7%。此外，深圳机器人产业专利申请量近10年高速(sù)增长，核心零部件、本体制造(zào)、系统集成服(fú)务等(děng)上下游产业链基本(běn)完备，更显出结构性的优势。

根据上市公司公(gōng)告，新松机(jī)器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份(fèn)、瑞松科技等多家机器人(rén)企业密集收获汽车自动化(huà)产线重大订单(dān)，绿的谐波、双环传动等国产厂商(shāng)生产的核心零部件也(yě)进入(rù)头部企业供应链体系。

前述工(gōng)业机器人上市公司高管徐如强(qiáng)说：“国产机器人性价比有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)的优势，一般的工业用(yòng)途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货。对于一些相对精密的(de)场合，部分国产机(jī)器人也已经达(dá)到国外产品的(de)水准，并且性能也很稳(wěn)定。但是光学、半导体行业使用(yòng)的超精密(mì)机器人一般会使用(yòng)外资的机器人。”

机器人出口量超过进口

经过近年的快速发(fā)展，无(wú)论是产品(pǐn)技术还是落地应用，中国的(de)工业机器人产业实现了大幅赶超，出海是企(qǐ)业拓展更大市场的必(bì)然(rán)之路。

IFR数据显示(shì)，2023年我国工(gōng)业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而进口量仅为8.24万台。从移(yí)动机器人(rén)、协作机器人到为新领域启用新的机器人应用，中国(guó)智造也在出海进程中不断成长，俨然已经成为了全球制造业崛起背后的(de)一股新势力。

据徐如(rú)强介绍，海外热销机器人产(chǎn)品主要(yào)应用于家(jiā)电制造、汽车制造、3C电子、物流仓(cāng)储等行业(yè)。另外在(zài)半(bàn)导体、新能(néng)源行(xíng)业的应(yīng)用增长较快。柔性协作机器人和复合机器人等新型机器人产品，在头部大厂的手机、平板电脑、笔(bǐ)记本电脑等智能终(zhōng)端的生产线上，实现了批量(liàng)应用。

在走向海外的过程中，中国工业机器人的性价比逐步体现。大族机器人总经理王(wáng)光能表示：“中国机器人品(pǐn)牌主(zhǔ)要销往北美、日本、德国、韩国等发达市场，以及拉美(měi)、东南亚等制造业迅速发展的市场。海外人工很贵，企(qǐ)业很愿意使用机(jī)器(qì)人(rén)实(shí)现(xiàn)自动化。我(wǒ)们生(shēng)产的六轴协作机器人，工(gōng)作效率跟普通生产工人(rén)差不多，但是机器人不分(fēn)昼夜，算下来相当于两名工人的工作(zuò)量。我们的售价比外(wài)资低不少，大多数客(kè)户可以几个(gè)月内收回投资。”

国产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价(jià)比优势(shì)和产业配套优势，本土机器(qì)人产业在国内市场的一些细分领域已经(jīng)打破跨国巨头的垄断，但(dàn)是(shì)目前我国(guó)工业机器人产业(yè)的竞争优势(shì)仍主要在产业链的中低(dī)端(duān)，存在缺乏高端技术、市场高度内卷(juǎn)、盈利(lì)能力不足等突(tū)出问题。

对此(cǐ)，证券时报记(jì)者请教了多位专业人士，寻(xún)求解决思(sī)路。

一是加强科(kē)技创(chuàng)新支持。目前中国工业机器人品(pǐn)牌大多靠性价比优势进(jìn)入发达国家市场(chǎng)，这并不能成为企业生存的长(zhǎng)期策略。全球化过程中，失(shī)去了本土优势的国产机(jī)器人必须在性能上更(gèng)具优势，才能(néng)在与(yǔ)国际品(pǐn)牌的竞争中脱颖而出。国内厂商(shāng)应继续加(jiā)大(dà)研发投入力度，推(tuī)动政产学研联(lián)合开发(fā)、协(xié)同攻关，解决行业共(gòng)性技术瓶颈。

二是产业链上下(xià)通(tōng)力合作。工业机(jī)器人技术的提升，并不是一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应(yīng)鼓励(lì)零部(bù)件生产企业(yè)、机器人(rén)本体企业以及(jí)系统集(jí)成商等产业链上下游企业结成紧密(mì)的战略合作伙(huǒ)伴关系，互融共生(shēng)、分工(gōng)合作、协调发展、利(lì)益共享，共同推动核心技术、新兴技术的开(kāi)发和产业化应用。政府也可(kě)以通过(guò)税收减免、资金补贴等方式，降低(dī)工业(yè)机器人的研发、生产和维护成本，鼓励更多企业使(shǐ)用工业机器(qì)人。

三是市场秩(zhì)序化与规范化。伴随我国(guó)工业机器人需求的迅猛增长，企业(yè)纷纷(fēn)看好工业(yè)机器人未来的市(shì)场规模与经济效益，大量(liàng)企业蜂拥而上(shàng)，但(dàn)是(shì)企(qǐ)业实力良莠不齐，在一定程度上造成国(guó)内工业机器人市场(chǎng)的恶性(xìng)竞争。有关部门应强化市场秩序综合治理，加强(qiáng)产(chǎn)品出厂和使用过程中的质量监控。

四是构建多层次社会保障体系，提高(gāo)失业(yè)保险的覆盖率和有效性，为失业者提供再培训和再就(jiù)业服务，以应对(duì)工(gōng)业机器人对劳动力市场带来的(de)冲击。为了维(wéi)护分配制度的公平和社(shè)会的稳定，还应构建与自动化(huà)生产相(xiāng)关的转(zhuǎn)移支付制(zhì)度(dù)，让全民享受到自动化生(shēng)产的红利(lì)。这(zhè)也是未(wèi)来(lái)相当(dāng)长一段时间内的重要课题。

证券时报记者胡敏文

时(shí)代再次来到了新一轮生产(chǎn)力革命的关口。

作为制造(zào)业(yè)大(dà)国，我国对工业机器人的需(xū)求十分旺盛。自2013年以(yǐ)来，我国工(gōng)业(yè)机器人(rén)市场(chǎng)销量连续11年(nián)居世界首位，目前已占全球销(xiāo)量的一半以上。从基础研究(jiū)到(dào)产(chǎn)业化落地，我国工(gōng)业(yè)机器人(rén)产业规模日渐壮大，国产化格局已站在量变到(dào)质变的拐点。根据高(gāo)工产业研究院（GGII）最新(xīn)统计数据，2023年国产工业(yè)机(jī)器人市场份额达到52.45%，从销量口径上(shàng)首(shǒu)次实现(xiàn)对外(wài)资品牌的反超。

作为新兴技术的载体、制造业转型(xíng)升(shēng)级的重要装备，工业机器(qì)人的应用让生(shēng)产力与生产(chǎn)关系产生了(le)新变化。那(nà)么，国产工(gōng)业机器(qì)人市(shì)场快速发展的驱动因(yīn)素是(shì)什么？机器(qì)人产业未来何在？发展国(guó)产工业机器人，如(rú)何进行突围？站(zhàn)在新质(zhì)生产(chǎn)力的(de)赛道(dào)上，需要检(jiǎn)视(shì)工业机器人带(dài)来的机遇与挑战。

连续11年位居(jū)全球最大市场

在人们通常的印象中，工业机器人(rén)是(shì)生产线上(shàng)不知疲倦的工(gōng)人，机械地重复(fù)着(zhe)规定的(de)动作(zuò)。事实(shí)上，随着人工智能、机器视觉(jué)、云计算、运动控制等技术与机器人技术的融合，现在的(de)工业机器人具备了更加完善的环境感(gǎn)知能力，以及逻辑推(tuī)理、判(pàn)断和决(jué)策能力，成为高(gāo)度智能(néng)化和精密化(huà)的产物。

在人口红利消退、人力成本不断上升的今天，工业机器人以高(gāo)精确度、高稳定性、低成本等(děng)优势，决定了(le)其成为替代制造业各类繁(fán)重、乏味或有害(hài)环境下体力劳(láo)动(dòng)工作的(de)“良配”。无论是汽车、机械加工(gōng)、电子电气、食品、物流等各个行(xíng)业，还是焊(hàn)接、搬(bān)运、加工、装配(pèi)等工(gōng)业生产各个环节(jié)，都能看到机器人的身(shēn)影。国际机器人联(lián)合会（IFR）数(shù)据显示，2022年全球工(gōng)业机器人市场规模达195亿美元，同比增长11%。

中国(guó)庞大的制造业体量(liàng)孕育出全球最大(dà)规模的工业机器人消费市场。2013年我国首次超越日本成为全球第一大工业机器人市场，当年销量(liàng)达3.66万(wàn)台(tái)，占全球的20.52%。截至(zhì)目前(qián)，此(cǐ)格(gé)局已经持(chí)续(xù)了11年。

根据IFR发布的世界工(gōng)业机器(qì)人报告，2022年全(quán)球工厂共安装了55.3万台工业(yè)机器人(rén)（图1），其中有(yǒu)29万(wàn)台安装在中国。而排名第二(èr)的日本，安装量仅有5万(wàn)台。

工业机器人的引入对生产效率的提升和成本的节(jié)约是飞跃式的。以新能源汽车为例，由于绕开了传统燃油车(chē)发动(dòng)机、变速箱等技术障(zhàng)碍，工(gōng)业机器人在新能源汽车的生产中，能够最大限度发挥其(qí)作为替代技术的优势，涌现出一(yī)批“无人工厂”，几十秒就可以下线一辆车。

某工(gōng)业机器人上市公司高管徐如强（化(huà)名）告诉证券时报记者：“需(xū)求的快速增长主要取(qǔ)决于两方(fāng)面的因素，一是随着(zhe)人口老龄化和劳动力成本的上升，一(yī)些传统行业例如食(shí)品、饮料、化工等，在生产线自动化、包装、码垛等环节(jié)更多地(dì)使(shǐ)用工业机器人来提(tí)高(gāo)生产(chǎn)效(xiào)率；二是一些(xiē)新兴行业如新能源、生物医药、航空航天、智慧农业等(děng)领域，对高精度、高稳定性的(de)工业(yè)机器人需(xū)求(qiú)会增加。”

山东大(dà)学经济学(xué)院博士蔡震坤认为，工业机器(qì)人的大规模应用是时代的答案，但也需做一定的(de)引导。他说(shuō)：“很(hěn)多引入工(gōng)业机器人的(de)企业，为了(le)追求短期收益，都选择将(jiāng)成本优势转化为价格优势。不过，在生产中引入(rù)工业机(jī)器人，并不能与提升企业技术水平划(huà)等号。企业只有(yǒu)通(tōng)过研发投入和自主创新，将自动化生产带(dài)来的成本优势转化为技术(shù)优(yōu)势，才能在新(xīn)一轮(lún)产业变革中(zhōng)获得核心竞争力(lì)。”

年产量突破40万台

2016年以前，我国工业(yè)机器人本土(tǔ)企业研(yán)发能力弱，技术实力与海外龙头存在较大差(chà)距，为培育市场，整体的政策取(qǔ)向是以市场换技术，鼓励引进海外(wài)机(jī)器人企业的投资，同时推动本土(tǔ)企业技术进(jìn)步。国际四(sì)大机器(qì)人厂(chǎng)商均在我国建设了生产基地。

在(zài)政策利好和市场需求的加(jiā)持下，我国工业机器人(rén)产业不断发展壮大(dà)。统计局(jú)数据显示，2015年~2022年间，我国工业机器人年产量从(cóng)3.3万台(tái)增至44.3万台，8年(nián)增长超(chāo)12倍。国家统计局最新数据显示，2024年一季度我国工业机器人产量达到12万台，同(tóng)比增长4.9%（图2）。

工业机器人密度是衡量制造业自(zì)动化程度的关键指标(biāo)。IFR数据(jù)显示，2022年中国的机器人密(mì)度达到每万名工人392台，是全球平均水(shuǐ)平的近2.6倍，排名跃升至(zhì)全球(qiú)第(dì)5位，仅次于(yú)韩国、新加坡(pō)、德国(guó)和日本。“十四五”机器人产业规划提出，到2025年，我国(guó)制造业机器人密度(dù)要较2020年实现翻番，意味着到时要达到500台/万人左右(yòu)，未(wèi)来还有较大的成长空间。

蔡震坤认为(wèi)：“国产工业机器人的崛(jué)起是由多(duō)方面因素(sù)共(gòng)同促成的。首先是政策上的支持，中国2015年发布的《中国制造2025》将人工(gōng)智能相关技术(shù)的发展上升至国家战(zhàn)略层面；其次(cì)是客观情(qíng)况所引(yǐn)致，老龄化(huà)、最低(dī)工资不断提高，导(dǎo)致劳动力成本不断提升，企业有了机器换人(rén)的内(nèi)生动因。相关产业发展到(dào)了一定程度，技术积累到了一定水平，为工业(yè)机器人产(chǎn)业的崛起创造了条件。”

新松机器人汽车行业高级总监程虎丰也表示：“一是产业升级，中国提(tí)出智(zhì)能制造2025已经近十年了，产业从离散发展、个性化发展的普遍状况，逐渐(jiàn)进(jìn)行标准化、信息化(huà)、智能化，已经有很多优秀的(de)企业做出了(le)成绩；二是(shì)人(rén)口红利下降，很多工厂(chǎng)找不到适合的技术工，即使找到了(le)，薪(xīn)水要求也逐年增高；三(sān)是疫(yì)情后(hòu)很多行业进行了洗(xǐ)牌，提前完成(chéng)智能制(zhì)造转型的企(qǐ)业生存能(néng)力(lì)会强一些，不用(yòng)招那么多工人，产能弹性和质(zhì)量稳定性也都有(yǒu)很大的提升；四是(shì)机器人本(běn)身的成本在下降，使(shǐ)用机器人(rén)的企业投资回收(shōu)期会变短，企业在(zài)经(jīng)营决策上更愿意选(xuǎn)择(zé)工(gōng)业机器人。这几个维(wéi)度的变化和共同加持，促进了(le)中国机(jī)器人用(yòng)量(liàng)的提(tí)升。”

国产化率首次突破(pò)50%

市场是我(wǒ)们的，但市场的主导权一度并不(bù)是我们的。

自1959年世界第一台由液压驱动的工业机器人Unimate问世，到1973年首台全电动(dòng)机器人(rén)发布(bù)，再到后来各行各业的丰富(fù)应用，工业机器(qì)人已经历了半个(gè)多世(shì)纪的发(fā)展(zhǎn)。传统工业机(jī)器人市场分工已(yǐ)经非常明确，主要玩家也已经基本稳定(dìng)。

从市场格局来看，工(gōng)业机器(qì)人除了工业机器人本体，还包(bāo)括上(shàng)游的(de)减速器、控制器、伺服电(diàn)机，下游的系统集(jí)成商，终端客(kè)户主要分布于汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日本发那科、安川(chuān)、瑞(ruì)士ABB、德国库卡（已由美的集团(tuán)收购）“四大家族”凭(píng)借数十年的(de)技术积累和工业化生产经验，市场占有率(lǜ)长期在50%以(yǐ)上。而在技(jì)术门槛最高的精密机器人减(jiǎn)速器领域，日本(běn)品牌哈默纳科、纳博特斯克(kè)占据了全(quán)球(qiú)工业(yè)机器人减速器市场70%左右的份额。换句话说，这是个不折不(bù)扣的寡头垄断市场。

突(tū)围谈何容易？事实证明，国产厂(chǎng)商(shāng)确实做到了。

GGII数据显示(shì)，我国国产(chǎn)品牌工业机器人销(xiāo)量持续快(kuài)速(sù)增长，2023年达到16万台以上，已超(chāo)过外资(zī)品牌；国产化率超(chāo)过50%，尚属首次（图3）。具体来(lái)看，除多关(guān)节机器人外，SCARA（平面关节型(xíng)工业机器人）、协作机(jī)器人、Delta（并(bìng)联机器人）等主流工业机器人(rén)的国产化份额均超过50%。

很多人对国产工业机器人，存在(zài)较多的认知误区(qū)。由(yóu)于起步较晚、核心技术不足(zú)，过往国内很多企业只能集中在下游集成端，承担系统二次开发、定制(zhì)部件(jiàn)和售后(hòu)服务等附加值较低的工作，“组装(zhuāng)货”备受争议。然而，在不到十年的时间里，我国成为全球工业机器人产销量(liàng)最大的国家，拥有了从核心零部件到机(jī)器人本体再到系统集(jí)成(chéng)完整的产业(yè)链条。

在蔡震坤看来，“国产(chǎn)工业机器人(rén)的崛起，并不是单(dān)一一个行业的崛起，而是全产业(yè)链整体发展到(dào)了一定高度的体现。”

长城国瑞证券研报认为，新能源产业的迅猛发展带来了对工业机器人的增量需(xū)求，对于提升我国工业机器人国产(chǎn)化率意义重大。2022年汽车电(diàn)子和(hé)锂电池行业的机(jī)器人出货量增速大于30%，光(guāng)伏行业机器人(rén)出货量增速大于20%。

《2023年深圳市(shì)机器人产业发展白皮书》也指出，去年深圳机器人(rén)行业(yè)新(xīn)注册企业超过1万家，产业链总(zǒng)产值为1797亿(yì)元，同比增长8.7%。此外，深圳机器人产业专利申请量近10年高速增长，核心零(líng)部件、本(běn)体制造、系统集成服务等上下游产业链基(jī)本完备，更显出(chū)结(jié)构性的优势。

根据上市公司公告，新松机器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫(hè)股份、瑞松科技等多家机(jī)器人企业密集收获(huò)汽车自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等(děng)国(guó)产(chǎn)厂商生产的核心零部件也进(jìn)入头部企业供应链体系。

前述工业机器人上市公司高管徐如强说：“国产机器人性价比有(yǒu)明显(xiǎn)的优势，一般的工业用途（如：物料的搬运(yùn)AGV、移动作业等）普遍采用国(guó)货。对于一些(xiē)相(xiāng)对精(jīng)密(mì)的场合，部分国产(chǎn)机器人也已经(jīng)达到国外(wài)产品的水准，并且性(xìng)能也很稳(wěn)定。但是光学、半导体(tǐ)行业使用的超精密机器(qì)人一般会使用(yòng)外资的机器(qì)人。”

机器人出口量超过(guò)进口

经(jīng)过近年的快速发展，无论是产品技(jì)术还是落地应用，中国的工(gōng)业机(jī)器人产业实现了大幅赶超，出海是企业拓展更大市场的必然之(zhī)路。

IFR数据显示，2023年我国工业机器人出口量(liàng)再创新高(gāo)，达到11.83万台，而进口量仅(jǐn)为8.24万台。从移(yí)动机器人、协作机(jī)器人到为新(xīn)领域启用新的机器人应用(yòng)，中国智造也在出海进程中不断成长，俨然已经成为了全球制造(zào)业崛起(qǐ)背后(hòu)的(de)一股新势力。

据徐如强(qiáng)介绍，海外热销机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行业。另外在半导体、新能源(yuán)行业的应用增(zēng)长较快。柔性(xìng)协(xié)作机器人和复合机器(qì)人等新型机器人产品(pǐn)，在头部大厂的手机、平板电脑、笔记本电脑(nǎo)等智能终端的生产线上，实(shí)现了批量应(yīng)用。

在走向海外的过程中，中国工业机器人的性价比(bǐ)逐步体现。大族机(jī)器人总经理王光能(néng)表示(shì)：“中国机器人品牌主要销往北美、日本、德国、韩国等发达市(shì)场，以及拉美(měi)、东南亚等(děng)制造业迅速发展的市场。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现自动化。我们生(shēng)产的六(liù)轴协(xié)作(zuò)机器人，工作效率跟普通生产工人差不多，但是机器人(rén)不分昼夜，算下来相当于两名(míng)工人的工作量。我们的售价比外资低不少，大多数客户可(kě)以几个月(yuè)内收回投资(zī)。”

国产突(tū)围仍需爬坡(pō)过坎(kǎn)

虽然依托本土化优(yōu)势、性价(jià)比优势(shì)和产业配(pèi)套优(yōu)势(shì)，本土机器人产业在国(guó)内市场的一些细分领域已经打破跨国巨头的垄断(duàn)，但是目(mù)前我国(guó)工业机器人产业(yè)的竞(jìng)争优势(shì)仍主要在产(chǎn)业链的中低端，存在(zài)缺(quē)乏高端技术(shù)、市场高(gāo)度内卷、盈(yíng)利能力(lì)不足等突出问题。

对此，证券时报记者请教了多位专业人士，寻求解决思路(lù)。

一是加强科技(jì)创(chuàng)新支持。目前中(zhōng)国工业机(jī)器人品牌大(dà)多靠性价比优势进入发达国家市(shì)场，这并(bìng)不能(néng)成为企业生存的长期策略。全球化过程中，失去了本土优势(shì)的国产(chǎn)机器(qì)人必须在性能上更具优(yōu)势，才能在与(yǔ)国际品牌的竞争中脱颖而出。国内(nèi)厂商应继续加(jiā)大研发投入力度，推动政产学研(yán)联合开发(fā)、协同攻关，解决行业共性技术瓶(píng)颈。

二是产业链上下(xià)通力合作。工业机器人技(jì)术的提升，并不是一个独立的命题，而(ér)是需要全(quán)产业链的(de)支持(chí)。应鼓励零部件生产企业(yè)、机器人本体企业以及系统集成商(shāng)等产业链上下游企业(yè)结成紧密(mì)的战略合作伙伴关系，互融共(gòng)生、分工合作、协调发(fā)展、利益共享，共同推动核心技术、新兴(xīng)技术的开发和产业化应用。政府也可以通过(guò)税收减免、资金补贴等方式，降低工(gōng)业机器人的研发(fā)、生(shēng)产和维(wéi)护成本，鼓励更多企业使用(yòng)工业(yè)机器人。

三是市场(chǎng)秩序化与规(guī)范化。伴随我国工业机器人需求的迅猛增长，企业纷纷看好工业机器人未来的市(shì)场规模与(yǔ)经(jīng)济效益，大量企业蜂拥而上，但是企(qǐ)业实(shí)力良莠不(bù)齐，在一定程度上造(zào)成国内工业(yè)机器人市场(chǎng)的恶性竞争。有关部门应强化市(shì)场秩序综合(hé)治理(lǐ)，加强产品出厂和使用过程中的质量监(jiān)控(kòng)。

四是(shì)构(gòu)建多层次社(shè)会保障体系，提高失(shī)业保险的覆(fù)盖率和有效性，为失(shī)业(yè)者提供再培训和再(zài)就业服务，以应对工业机(jī)器人对劳动力市场带(dài)来的冲击(jī)。为了维护分配制度的(de)公平和(hé)社(shè)会的(de)稳定，还应构建与(yǔ)自动化生产相关的转移支(zhī)付制度，让全(quán)民享受到自动化(huà)生产的红利。这也是(shì)未(wèi)来(lái)相当227只科创板股获北向资金加仓长一段(duàn)时间内(nèi)的重要(yào)课题。

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