新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外(wài)贸，是反映地区经济状况与开放(fàng)活力(lì)的“晴雨表”。尤其是国(guó)际市场多种超预(yù)期因素影响下，今(jīn)年一季度的各地外贸进出口情况更是备受关注。

截至目前，海关总署已公布全国31省份外贸进出(chū)口数据。回望2023年一(yī)季度，全国有(yǒu)7个省份外(wài)贸进出口增速(sù)为(wèi)负，而今年一季度外贸负(fù)增长的省份已经扩大至10个，不同区域间分化的(de)趋(qū)势更(gèng)加明显。

对比来(lái)看，西藏、山(shān)西、陕西、江苏、四川、天津等外贸进出口增速相对去年同(tóng)期成功“转正”，而上海、辽宁、云南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南、江西等却较去(qù)年同期陷(xiàn)入负增长……

其中，西藏以216.7%的增速领跑全国，江西则以-39.4%的增速垫(diàn)底。如此这般激烈的(de)变化，也导致(zhì)全国外贸省份的版图悄然变(biàn)化。

如天津超(chāo)越辽宁、江西、河南晋级(jí)全国第9位，安徽超(chāo)越湖南、辽宁、江西(xī)、河南晋级全(quán)国第10位，一(yī)举改写前十阵营的实(shí)力格局。同时，广西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆等省份位次也有不同程度上升。

这种格局的(de)变化意味着什(shén)么？背后又有哪些驱动性(xìng)因素？

6省份“转正”，天津安徽跻(jī)身前十

从眼下(xià)来看，不少外贸(mào)大省正在逐步走出困境。

去年一(yī)季度，天津(jīn)、四川、江苏、陕西、重庆、山西、西藏等7省份外(wài)贸进出(chū)口增速为负，而今(jīn)年同期除了(le)重庆（降幅收窄(zhǎi)至-5.6%）外，其余省份均已转正。

数据显示，今(jīn)年1-3月，天津(jīn)、四川、江苏、陕西、山(shān)西和西藏外贸(mào)进出口增速分海大集团投资成立供应链管理新公司别较去年(nián)同期提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便是(shì)仍未转正成功(gōng)的重(zhòng)庆，也同比上升了(le)6.3个(gè)百分点。

这反映(yìng)出，去年负增长的省份今年一(yī)季度(dù)外贸形势均明显好(hǎo)转。与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，也有不少省份持续保持稳中有进。数据显示，新疆、山(shān)西、贵(guì)州、吉林等15个省份(fèn)今年一季度进出口保持正增长。

从区(qū)域(yù)格局来看，作为全国外贸(mào)第二(èr)大省，江苏增速力压浙(zhè)江，将(jiāng)两(liǎng)省(shěng)进出口总额的差距从665.9亿元重新扩大至海大集团投资成立供应链管理新公司906.1亿(yì)元，进一步加大护城河的深度。

与之类似，四川外贸进出口增速快速回暖，而老对手(shǒu)河南陷入负增长的泥沼，短(duǎn)时间已经无法再(zài)撼动(dòng)四川外贸第八(bā)大(dà)省的地(dì)位。

在这种背(bèi)景下，天津(jīn)连续赶超辽宁、江西、河南跻身全国第九位，成(chéng)为下一(yī)个向外贸大省四川发(fā)起挑战的“新对手”。

出口是拉动天津外贸增长的主要力量，今年一季度，天津出口总值为944亿(yì)元，同比增长13.5%，而进口总(zǒng)值仍未能转正。

从今年前2月来看，天津的机电产品、钢材、农产品(pǐn)、医药材及药品等主要出口商品均实现(xiàn)增长，增速分(fēn)别为25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同时，船(chuán)舶、汽车出口分别增长5.2倍、3.7倍，表现(xiàn)十分强劲(jìn)。

这也是(shì)支撑天津外贸位次跃升的核(hé)心因素。当然，天(tiān)津与(yǔ)四川目前仍然(rán)有接近(jìn)500亿元的差距，短时期内要完成赶超绝非易(yì)事。

在天(tiān)津完成历史性突破的同时，安徽也凭借(jiè)8.6%的进出口增(zēng)速完成逆袭，连续超越湖南、辽宁、江西、河南，成为全国外贸前十阵营的(de)“守(shǒu)门员”。

“一季度，安徽(huī)省进出口总值在全国、中(zhōng)部(bù)分别(bié)排名第10位、第1位，分别比去年同期上升4位、3位(wèi)。”合(hé)肥(féi)海关副关长姜开源在新闻发布(bù)会上透露。

实际上，除了安徽(huī)、天(tiān)津(jīn)外，广西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆、海南、山(shān)西、西藏(cáng)等9省份进出口规模较去年同期也上升1～3位。这(zhè)些省份也是当前外贸省域格局的重要挑(tiāo)战者。

冷暖分化明显，10省份呈负增长

一季度整体外贸数据向好的形势下，省域外贸分化(huà)的趋势(shì)越发明显。

在2023年一季度，7个省(shěng)份外贸负增长，而今年一季度负增长的省(shěng)份(fèn)已经扩大至10个，包括上海、辽宁、重庆、云南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南和江(jiāng)西。

这些(xiē)外贸负(fù)增长的省(shěng)份(fèn)已经占据全国近三分之一，传递出阵阵寒意。

“当前的外贸形势不容乐观，尤其是3月回落(luò)较多。这主要是美欧日等发达(dá)国家订(dìng)单下降，除(chú)了‘新三样’（新能源汽车、锂电池、光伏产品）以外，其余机电产品等出口(kǒu)很多都出现了下滑。”中国政策科学研究(jiū)会经济政策委员会副(fù)主任徐洪才对(duì)城叔分析，各地外贸表现分化严重，部分(fēn)中西部地区省份回落明显，沿海省份表现较(jiào)好，整体是符合预期的。

他认为(wèi)，在外贸挑战增多(duō)的背景下(xià)，中西部出(chū)口的竞争力肯定要(yào)受到挑战。首先是地缘优势不明显，其次应对市场变化的能力也相对较弱。像“新三样”等新产(chǎn)品一(yī)般布局在沿海省份，他们抢(qiǎng)先一步(bù)进行(xíng)了结构调整，“中西部的反应可能慢了一点”。

今年一季度，河(hé)南、湖南、江西进出口总值(zhí)分别为1588.3亿元、1335.6亿元、1041.6亿元，增速(sù)分别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底(dǐ)。

具体(tǐ)来看，河南、湖南和江西出口总值分别为975.6亿元、752.9亿元和684.3亿(yì)元，增(zēng)速分别为(wèi)-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的大(dà)幅下滑(huá)是造(zào)成外(wài)贸负增长的核心(xīn)因素。

这种(zhǒng)外贸的急剧下滑，导(dǎo)致河(hé)南进出口总额从第9位下(xià)滑至第14位，江西从第10位下滑至第19位，湖(hú)南从(cóng)第13位下滑至第17位，此前(qián)的排名(míng)分别(bié)被天津、安徽和重庆取代。

图片(piàn)来源：摄图网600678439

在商(shāng)务部研究院学(xué)位委员会(huì)委员、研究员白明看(kàn)来，这些省份“新三样”占(zhàn)比不(bù)多(duō)，而且受贸易保护主义以及俄乌冲突的影响较大，对欧洲、美国市场的(de)出口下滑(huá)都比较厉(lì)害(hài)。

作为外贸下滑最为(wèi)严峻的三省，河南、湖南和江西都是以出口机电产品为(wèi)主。以去(qù)年的(de)数据来看，河(hé)南的手机、汽车等机电产品(pǐn)占全省出口值的64.9%（手机占45.6%），湖南的轨道机车、工程机械设备等机电产品占比超过四成，江西的电子元件、平板显示模(mó)组等机电(diàn)产(chǎn)品占51.4%。

这些行业或受周期(qī)性因(yīn)素影响，或受国际(jì)市场变(biàn)化等因素影响(xiǎng)，均呈现(xiàn)出增速放缓的趋势。以河南为例(lì)，今(jīn)年前2月(yuè)富士康进出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南全省外贸总值的40.3%，占比减少19.1个百分点(diǎn)，拉低全省外贸增(zēng)速31.5个(gè)百分点。

即便今年初，江西省信息(xī)中心在《2023年江西经(jīng)济形势分析及2024年展望(wàng)》中，已经作出“外贸出口总(zǒng)额下降8%”的预期，但如今看来似(shì)乎形势(shì)更加严峻。

在江西省11个地市(shì)中，赣州、抚州进(jìn)出口增速分别为23.8%、6.0%，其(qí)余9市均陷入负增长，萍(píng)乡、景德镇、九江和宜春下滑幅度超过70%。

与此同时(shí)，黑龙江、云南(nán)、吉林和青(qīng)海一季(jì)度进出口规(guī)模分别后退一位(wèi)，分别(bié)排在全国第21位、23位(wèi)、26位和31位(wèi)，外贸发展形势亦不容乐(lè)观。

竞逐“新三样(yàng)”，促外(wài)贸转型升级

对于一(yī)季度外贸的区域格局，已(yǐ)有多位专家提及结构调整。

“我觉得省份外贸增速的下滑(huá)，很大(dà)程度上是产业结构(gòu)的差异，贸易结构的差异，我们(men)都知道‘新三样’出口(kǒu)很好，船舶也不错。”白明也提到，像外贸大省广东、江苏都表现不错，它们都有发展“新三样”或船舶。

他认为，省海大集团投资成立供应链管理新公司域外贸表现分化的趋势跟“新三样”等产品结构有很大关系(xì)，布(bù)局“新三样”或相关产业链(liàn)的省份，在外贸(mào)发展上(shàng)就得益更多(duō)，而“新三样”含量(liàng)较少的省份外(wài)贸就容易下跌，甚至还(hái)有一些受到(dào)贸易保护主(zhǔ)义的打压。

比如，一季度我国机电产品出口3.39万亿元，增(zēng)长6.8%，占出(chū)口总值的59.2%；其中(zhōng)，电脑(nǎo)及其零部(bù)件、汽车(chē)、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。

更进一步具体到电动载人汽车等“新三样”，一季度合计出口2646.9亿元，同(tóng)比增长66.9%，占我国出口比重(zhòng)同比(bǐ)提升1.7个百分点，达到4.7%。而(ér)在过去一(yī)年中，“新三样”出口更是首次(cì)突破万亿元大关，达到1.06万亿元，占出口总额(é)的4.46%。

其中(zhōng)，长三角区域出口(kǒu)的新能源汽车、锂(lǐ)电池、光(guāng)伏等“新三样”产品出口额达5419.2亿元，增长(zhǎng)19.7%，占全国的51.2%；同时，广东(dōng)“新三(sān)样”产品合计(jì)出口1436.2亿元，增长33.7%，占全国的(de)13.55%。

图片来(lái)源(yuán)：摄图网600861337

这也是今年一季度沿海省份外贸回暖的重要(yào)驱动性因素。海关总署新闻发言人(rén)、统计分析司司长吕(lǚ)大良介绍，今年一季度我国(guó)“新三样”对全球200多个国家和地区都(dōu)有(yǒu)出口纪录，其中对欧盟、美国、东(dōng)盟、韩(hán)国和(hé)英国前五(wǔ)大(dà)市场出口分别增(zēng)长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规(guī)模合计占“新三样”出口总值的71.6%。

这对于外贸结构调整，增长抵御风险(xiǎn)的能(néng)力显然具(jù)有重要意义。即便是(shì)一季度外贸增(zēng)速垫(diàn)底的江西，“新三样”依然取得亮眼的增长——

如电动载人汽(qì)车出口15.93亿元，同比增长3024.6%；太(tài)阳能电池88.15亿(yì)元，同比增长8.7%等。然而，其余品类的机电产品以及(jí)钢(gāng)材等主要出(chū)口(kǒu)产品却(què)出现大面积的负增长，造成其单(dān)季度(dù)进出口总额下滑956.2亿元，几(jǐ)乎腰斩。

“它的竞争力显然(rán)不如(rú)周边的广东等省份(fèn)。过去广(guǎng)东承压的时候，就推动腾笼换鸟，将一些产业就近转(zhuǎn)移到江西、湖(hú)南等地。而现在广东、江苏(sū)等沿海省(shěng)份在‘新三(sān)样’上起(qǐ)来了，越(yuè)来越多的要素开始向珠(zhū)三角、长三角聚集。”白明(míng)认为，前(qián)者是(shì)扩散，后者是吸收，在不(bù)同时期的(de)表(biǎo)现是不一样的。

在新一(yī)轮外贸结构调整过程中，一(yī)方面以“新三样”为代表(biǎo)的新产品(pǐn)打开更(gèng)大的增长空间(jiān)，而另一方面东南亚(yà)等(děng)新兴市场国家(jiā)会形成一定替代，“有些下滑严重的省份（发展的产业）是跟东南(nán)亚撞车的”。

这也是(shì)很(hěn)多中西(xī)部省份必须面对的(de)挑战。从(cóng)眼下来看(kàn)，不论东(dōng)部、中(zhōng)部，还是西(xī)部，绝(jué)大(dà)多数省份不约而同地将视野聚(jù)焦在电动载人汽车、锂电(diàn)池、太阳能电池等(děng)“新三样(yàng)”，希望以此为切(qiè)口(kǒu)推动产业结构转(zhuǎn)型、外贸结构升级。从新能(néng)源汽(qì)车(chē)之(zhī)城、锂电之都、光伏之都等一轮轮激(jī)烈的竞逐(zhú)，其实(shí)背(bèi)后都不乏(fá)这样(yàng)的考量。

当然，这并非是指大家都要布局“新三样”，而是要抓住外贸(mào)转型(xíng)升级的窗口。

就像眼下广州、深圳、杭(háng)州、宁波、苏(sū)州等外贸大市纷纷抢滩跨境电商，也都(dōu)是(shì)想(xiǎng)要借助(zhù)外贸(mào)方(fāng)式的变革打破(pò)路径依赖，在产业与产业、产业与市场的深度融合中寻找新的发展动能。

从这一角度而言，一些新的产业赛道开始释放出越来越大的能量，一些新(xīn)的渠道(dào)正在酝酿更大的变(biàn)革，能否抓(zhuā)住机遇逆势而起，成为越来越多区域持续性的考验。

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