近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去(qù)年疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至20轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁19年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后(hòu)，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节(jié)前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革(gé)仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等(děng)宣传素材。种轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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