新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大(dà)难：续航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主们对续航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但随之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通过技(jì)术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即可解(jiě)决的续航里(lǐ)程问题不同(tóng)的是(shì)，摆在新(xīn)能源汽车(chē)车主面前(qián)的(de)补能方式暂时只有(yǒu)两种——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换(huàn)电无(wú)疑是一(yī)种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不(bù)算是(shì)主流(liú)的(de)补能方式(shì)。此外，也有新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数(shù)新能源汽车车主依(yī)然会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题多多(duō)，包括价格战、质量不一的充电设(shè)施(shī)，尚未能(néng)满(mǎn)足需求的充(chōng)电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估算中国(guó)新能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨(jù)大变(biàn)化，到(dào)2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务市场(chǎng)规(guī)模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业(yè)乱(luàn)象反复出现，但(dàn)依然无(wú)法(fǎ)否认这是一(yī)个有着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处(chù)于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在进(jìn)场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第(dì)一股(gǔ)”——能链智电在(zài)纳斯达(dá)克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能链智(zhì)电在大(dà)力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅速(sù)对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及(jí)全年未经审(shěn)计财务报(bào)告。财(cái)报显示，能链智(zhì)电2022年全年总(zǒng)交易额超过27亿元(yuán)人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并于2036年超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充电服务行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来(lái)广阔(kuò)的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的(de)业务(wù)前景，同样吸引了资本市场的高度关(guān)注。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络(luò)运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持仓能链智(zhì)电市值(zhí)已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅(xùn)速，但对于广大新(xīn)能源(yuán)车主的充电(diàn)服务(wù)痛点尚(shàng)未(wèi)完(wán)全得到解决。这为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛点，谁(shuí)就能(néng)成(chéng)为充电服(fú)务行(xíng)业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化(huà)部(bù)、交通(tōng)运输部等八部门发(fā)布(bù)《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行(xíng)区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域(yù)新能(néng)车(chē)（标准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与(yǔ)充电(diàn)桩的比例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能(néng)源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数(shù)据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流(liú)桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟(méng)内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测(cè)，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安(ān)研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)健康(kāng)快速(sù)发展的重要基础设施(shī)建设之一，未来(lái)将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升级(jí)，并加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标(biāo)，从而(ér)带动新(xīn)能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共(gòng)充电桩投(tóu)资(zī)建设规模的同(tóng)比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模(mó)将达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒(méi)咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年(nián)中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市场的高速(sù)增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销(xiāo)量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽(qì)车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透(tòu)率仍会快速提升(shēng)，预计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其(qí)中新能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对(duì)新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销(xiāo)量(liàng)约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望(wàng)超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车(chē)数量(liàng)持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所(suǒ)需要(yào)的充电桩数量更是(shì)庞大(dà)，充(chōng)电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基础设(shè)施(shī)数量达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公(gōng)共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势(shì)

　　快速补能是新能(néng)源汽(qì)车技术进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了(le)在自家停(tíng)车位等可以长时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高比例(lì)的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术(shù)发展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高压快充(chōng)技术(shù)是(shì)当前车(chē)企实现(xiàn)快(kuài)充(chōng)的(de)主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业的技术(shù)门槛相对较(jiào)低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前(qián)国内充(chōng)电桩(zhuāng)设备生产领(lǐng)域的(de)相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新(xīn)玩(wán)家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土(tǔ)地(dì)和(hé)资本，因此(cǐ)本地(dì)化和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的城(chéng)投、国投、环投(tóu)、商业(yè)地(dì)产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中(zhōng)国充三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式电市场已(yǐ)经(jīng)呈现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业(yè)市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散(sàn)化趋势正进一(yī)步(bù)削(xuē)弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等都(dōu)是每一位新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析(xī)人士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结(jié)构性(xìng)供给(gěi)不足(zú)；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利(lì)模式(shì)单(dān)一(yī)；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报(bào)曾点明(míng)充电运营商供(gōng)应格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限于资金压(yā)力和土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的(de)运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业等掌握土地资源的第三方建设，由此具(jù)备当(dāng)地区位优势、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地(dì)资源(yuán)的地方国企、小工商业有望维持(chí)建(jiàn)桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有形(xíng)汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目前(qián)更(gèng)多停(tíng)留(liú)在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充(chōng)电市场应先一步(bù)布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意(yì)的是，随(suí)着各大新三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式能源汽车品牌逐渐(jiàn)下(xià)沉至(zhì)三四线城(chéng)市，新能源汽车(chē)渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来的问题也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式(shì)的企业(yè)将会在这场(chǎng)赛跑中(zhōng)占据领先优(yōu)势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务(wù)全(quán)包模(mó)式(shì)是充电服务商(shāng)针对无业(yè)内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设的(de)目标群体提出的(de)一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及目(mù)的地(dì)小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商(shāng)凭借(jiè)业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综合(hé)服务，分别获(huò)得对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收入及(jí)后续运营(yíng)运(yùn)维(wéi)服务费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营(yíng)商(shāng)“盈利难(nán)”的问题(tí)，同时可对接充电桩制造商和需要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈(yíng)利状况和消费体(tǐ)验。能(néng)提(tí)供(gōng)全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电(diàn)正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领(lǐng)先的储能(néng)系统集成商与统服务商海博(bó)思(sī)创成立合资公(gōng)司——能链海(hǎi)博(bó)，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链海博聚(jù)焦(jiāo)用(yòng)户侧(cè)储能，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设施(shī)电力(lì)增容(róng)扩容、快速(sù)安全充电、电池(chí)健康检测等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安(ān)全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电(diàn)网(wǎng)或光伏(fú)装置(zhì)等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与(yǔ)市(shì)场(chǎng)交易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既(jì)可以(yǐ)保障电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来源，从而(ér)推动充电站(zhàn)市场发展(zhǎn)。

　　除(chú)传统的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网平台(tái)订(dìng)单来(lái)了(le)成立合资(zī)公司——智电来了。随着(zhe)2023年经(jīng)济(jì)复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐渐提升(shēng)，乐趣多多的(de)自驾(jià)游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民宿为(wèi)核心(xīn)场景(jǐng)，从(cóng)充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站(zhàn)式(shì)服务，并联(lián)合战略合(hé)作伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新能(néng)源车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式电、一键支(zhī)付(fù)等便捷(jié)服(fú)务，满足新能源车(chē)主在旅游目的(de)地就近充电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出充电机器(qì)人，可以为新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车提供“随(suí)用随充”的全自动充电服(fú)务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方案，充电站依(yī)然是充(chōng)电服务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统(tǒng)行业(yè)做法(fǎ)与新兴(xīng)技(jì)术手段相结(jié)合，不(bù)仅(jǐn)推动行业新生(shēng)态(tài)建设，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年能(néng)链智(zhì)电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万(wàn)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能(néng)链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能(néng)链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依(yī)托独一无二的(de)商业模式(shì)和行业卡位，抓住(zhù)能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电(diàn)已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新业(yè)务进展方(fāng)面，能(néng)链智电预计在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站参与电力交易市场，并(bìng)为更广泛的电网提(tí)供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新(xīn)能源(yuán)行业建立(lì)现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场高速发(fā)展，已成为市(shì)场共识：续航里程(chéng)和补能问题仍将(jiāng)是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过程中的(de)两大难(nán)。但随(suí)着第三方(fāng)充电服(fú)务(wù)商对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的(de)充电问题(tí)亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏(sū)的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整(zhěng)合之年，而新(xīn)应用场(chǎng)景的(de)开拓也将成为(wèi)充电服务商市场份额(é)的胜(shèng)负手。

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