私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持(chí)了容(róng)百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信(xìn)息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)的(de)持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊(shū)的(de)社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次(cì)极(jí)限施压，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调(diào)整的过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型(xíng)，攻关(guān)项目的(de)新增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持(chí)兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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