民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全(quán)、参会采购商数(shù)量多且(qiě)强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题国别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包(bāo)括行业龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口企业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参(cān)会(huì)客(kè)户(hù)及参展氛围，能(néng)够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我们得到当(dāng)下中国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境(jìng)内和境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部(bù)分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明显下(xià)降，意味(wèi)着(zhe)高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长(zhǎng)三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年(nián)海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的(de)出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企(qǐ)业(yè)订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税的初(chū)衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸(mào)专项调研强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题，随后发布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额(é)或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出口订单主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最大的(de)进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流(liú)来自(zì)于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意(yì)味着本次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占比有所(suǒ)下降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题客户(hù)订单，不(bù)同企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临(lín)的(de)出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳(nà)入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共(gòng)体共同对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国(guó)企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生(shēng)产(chǎn)得到的产(chǎn)成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售(shòu)于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移(yí)对中国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与(yǔ)范(fàn)围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出(chū)口群像》

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